Étude de marché immobilier : agences, mandataires et promoteurs

Vous souhaitez créer ou reprendre une agence immobilière, rejoindre un réseau de mandataires, lancer une activité d’apporteur d’affaires, de diagnostics immobiliers ou un projet de promotion ? Une étude de marché immobilier permet d’analyser votre zone, le dynamisme des transactions, le profil de vos futurs clients et la place disponible pour un nouvel acteur, en tenant compte des spécificités locales et de la structuration du secteur (agences, mandataires, néo‑acteurs, promoteurs).

Pourquoi faire une étude de marché pour une activité immobilière ?

Le marché immobilier est à la fois cyclique et très local : volumes de ventes, niveaux de prix, délais de transaction et typologie de biens varient fortement d’un territoire à l’autre, avec des cycles parfois décalés d’une région à l’autre. Une étude de marché immobilier examine ces paramètres, la densité d’agences, la présence de réseaux de mandataires et de promoteurs, ainsi que les projets urbains à venir (ZAC, opérations de renouvellement urbain, nouvelles infrastructures) qui peuvent créer des opportunités ou au contraire saturer certains segments.

Elle vous aide à définir un positionnement clair (transaction, location, gestion locative, syndic, neuf, investissement locatif, niche de clientèle) et à structurer votre stratégie commerciale : type de mandats (simple, exclusif), secteurs couverts, niveau de service, structure d’honoraires et éventuelle spécialisation (haut de gamme, investissement, B2B, expatriés, etc.). Cette démarche permet de calibrer votre offre par rapport au tissu concurrentiel local et d’orienter vos efforts de prospection vers les segments les plus porteurs de votre zone.

Tendances et chiffres clés du marché immobilier

En France, le nombre de transactions de logements anciens est passé d’environ 1,115 million fin 2022 à un point bas autour de 780 000 fin septembre 2024, avant de remonter à 845 000 fin 2024 puis environ 880 000 fin mars 2025 sur 12 mois glissants, soit un début de reprise après près de trois ans de repli. Sur l’ensemble de 2024, le marché de l’ancien a enregistré autour de 775 000 ventes (‑11% vs 2023 et ‑36% vs le pic de 2021), ramenant le niveau d’activité à celui du milieu des années 2010.

Les agences immobilières françaises ont généré plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022, un montant qui devrait se situer autour de 12,2 milliards d’euros en 2025 après deux années de baisse, tout en restant orienté à la hausse sur la dernière décennie. Le pays compte environ 32 000 agences immobilières pour quelque 150 000 emplois, avec plus de 1 200 défaillances recensées en 2024 et un recul d’environ 5 000 professionnels sur l’ensemble de la filière (agences et mandataires).

Les réseaux de mandataires immobiliers continuent, eux, de gagner des parts de marché : environ 27% des vendeurs passés par un intermédiaire en 2024 ont fait appel à un mandataire, contre seulement 3% en 2010, soit près de 600 000 clients concernés pour environ 147 000 transactions. Côté promotion, la crise reste profonde : les mises en vente de logements neufs ont été divisées par près de trois en six ans et ont encore reculé de plus de 40% sur un an début 2024, poussant les promoteurs à privilégier les ventes en bloc et à revoir leurs stratégies de sortie de programmes.

Ce que comprend une étude de marché pour agences immobilières et promoteurs

L’étude du marché immobilier pour une agence, un réseau de mandataires ou un métier connexe (apporteur d’affaires, diagnostics, administration de biens) comprend un benchmark précis des acteurs déjà en place sur votre zone de chalandise : agences physiques, réseaux de mandataires, administrateurs de biens et promoteurs commerciaux, avec leur taille, leur portefeuille de biens, leur spécialisation (résidentiel, luxe, neuf, pro, investissement locatif), leur niveau d’honoraires, leurs types de mandats et leur visibilité digitale (référencement local, avis clients, présence sur les portails et les réseaux sociaux). Elle intègre aussi une analyse de la demande locale : profil des acheteurs (résidence principale, investisseurs, bailleurs, primo‑accédants), des locataires (étudiants, jeunes actifs, familles, seniors) et des bailleurs, ainsi qu’un point sur l’évolution récente des prix, des volumes, des loyers et des délais de vente ou de location pour identifier les segments les plus porteurs et les types de biens les plus recherchés dans votre territoire.

Pour un projet de promotion immobilière, l’étude couvre en plus le marché du neuf : niveaux de commercialisation des programmes, typologies de logements recherchées, capacité d’absorption du marché à vos niveaux de prix, concurrence des programmes existants ou à venir et cadre réglementaire local (PLU, contraintes environnementales, dispositifs d’aide et de défiscalisation), afin de valider la faisabilité commerciale de votre opération. Elle peut également s’appuyer sur un sondage quantitatif administré à 2 500 personnes de votre bassin de vie, permettant d’obtenir environ 1 200 réponses exploitables sur les intentions d’achat, les budgets, les critères de choix et l’intérêt pour votre offre, pour mesurer objectivement le potentiel de clientèle de votre agence ou de votre programme.

Pour quels types de projets immobiliers ?

Cette étude s’adresse notamment :

• aux agences immobilières indépendantes ou franchisées, réseaux de mandataires, apporteurs d’affaires et diagnostiqueurs immobiliers ;

• aux sociétés de gestion ou de syndic, promoteurs et aménageurs qui souhaitent sécuriser un projet, une nouvelle implantation ou une extension de zone.​

Que vous soyez en création, en extension de zone ou en lancement d’une nouvelle offre (immobilier neuf, investissement locatif, transaction haut de gamme, BtoB), une étude de marché immobilier vous permet de fonder vos décisions sur des données solides, de calibrer vos objectifs et de présenter un dossier convaincant à vos partenaires financiers.​

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